A. Coimbra E O Mondego

1.1 Variações (Variations)

Written-By – Gonçalo Paredes

1.2 Variações A (Variations A)

Written-By – Artur Paredes

1.3 Variações B (Variations B)

Written-By – Artur Paredes

  B. Os Amadores – The Amatheurs

2.1 Desenho Duma Melodia (Drawing Of A Melody)

2.2 Amargura (Bitterness)

2.3 O Discurso (The Speech)

  C. A Canção – Songs

3.1 Melodia Para Um Poeta (Song For A Poet)

3.2 Canção De Alcipe (Alcipe Song)

Written-By – Affonso Correia Leite, Armando Rodrigues

  D. O Teatro – The Theater

4.1 A Noite (The Night)

4.2 O Fantoche (Puppet Show)

  E. Lisboa E O Tejo

5.1 Canto Do Amanhecer (Day Break In Town)

5.2 Serenata (Serenade)

5.3 Dança Palaciana (In A XVIIIth Century Palace)

5.4 Canto Do Trabalho (Work Song)

5.5 Jardins De Lisboa (Verdes Anos) – (Sunday In A Lisbon Garden)

5.6 Canto De Rua (Street Song)

5.7 Canto Do Rio (Tagus Song)

  F. A Dança – Dances

6.1 Prólogo (Abertura Para Um Bailado) – (Opening For A Dance)

6.2 Raiz (Dança Melancólica) – (Melancolic Dance)

6.3 Dança De Camponeses (Peasants Dance)

  G. A Mãe E O Lar – Mother's Home

7.1 Canto De Embalar (Lullaby)

7.2 Canto De Amor (Love Song)

  H. Contrastes – Contrasts

8.1 Sede (Winter Song)

8.2 Canto Da Primavera (Spring Song)